Люди и демоны, которые на протяжении многих тысячелетий вели непрекращающиеся войны, заключают перемирие. Они мирно сосуществуют в цветущем городе Гуанпин. Темные сущности ради сохранения невидимого равновесия искусно скрывают истинную природу, умело маскируясь под простых смертных. Немногие наделены необыкновенным даром, позволяющим видеть их суть. Среди них наследница влиятельной семьи, считающую магическую силу своим главным проклятием.
Бань Ся с детства обладала особым видением. Она пыталась доказать окружающим, что среди них прятались настоящие демоны, но ее посчитали обыкновенной сумасшедшей. Повзрослевшая девушка узнает, что невестка ее кузеном является не той, за кого старательно себя выдает. Она оказывается в смертельной опасности, но в последний момент ее спасает загадочный охотник на демонов.
Сюань Е находит способ помочь девушке принять свой дар. Отныне перед ней представляется иной мир. Желая отплатить спасителю, она соглашается помогать ему с расследованиями загадочных событий, происходящих в Гуанпине. Постепенно между ними зарождаются глубокие чувства. Но секреты, которые хранит Сюань Е, заставляют возлюбленную усомниться в его истинной природе.