Падение империи Гэнцзы привело к хаосу и разрухе в Китае. Однако, в смутное время появилась инициативная молодежь, готовая спасти страну от краха. Юный аристократ –Лян Сян, сторонник движения Бэйяна – Ую Ли Жэнь Цзюнь, ярый борец за справедливость Ян Кай Чжи стали первыми, решившими отправиться в Японию для обучения в престижной унтер-офицерской школе.
На корабле они встретили двух революционеров-эмигрантов. Случайное знакомство связало их судьбы невидимыми нитями, объединив общей целью – спасти Китай. В бурлящем жизнью Токио друзья оказываются в эпицентре столкновения различных идеологических течений.
После возвращения на родную землю Лян стремился найти путь к процветанию и укреплению армии, но его благородные намерения оказались погребены под грузом политических интриг. Разочарованный в существующей системе, он принял решение стать отшельником, посвятив свою жизнь размышлениям и духовному поиску. Отважный Ян Кай Чжи вступил в смертельную схватку с японскими империалистами в Яньцзи. Революционная партия и фракция Бэйяна продолжали вести ожесточенную борьбу за власть, разрывая страну на части. Хватит ли им сил продолжить борьбу за возрождение родины?