Многолетние попытки трудоустройства и бесконечные подработки окончательно изнурили юную Ли Ми Чжин. После нелепого инцидента ее бытие раскалывается пополам: на рассвете дева превращается в пожилую даму, а в сумерках вновь обретает привычную внешность. Героиня решает обернуть абсурдное проклятие себе во благо, совмещая энергию юности с житейским опытом зрелости ради получения заветного места. Ворчливый перфекционист Ге Джи Ун, работающий прокурором, оказывается втянут в запутанную историю необычной подчиненной. Суровому законнику предстоит разгадать невероятную тайну коллеги, чей облик меняется до неузнаваемости каждые двенадцать часов. Невольное партнерство заставляет педанта пересмотреть отношение к окружающим и выйти за рамки инструкций. Удастся ли этому союзу сохранить секрет, пока магия и реальность сплетаются в единый узел? Лишь искренность поможет паре преодолеть преграды, возведенные мистической силой и общественными предрассудками. Финал покажет, способна ли близость победить колдовство.