Низложенный юный венценосец Танджон отправляется в далекую ссылку, где его судьба пересекается со скромным сельским надзирателем Хын До. Пятнадцатый век, Чосон – глухая горная община страдает от беспросветной бедности и голода. Местный староста, наслушавшись слухов о благословении и богатстве, которые приносит приют опального дворянина, пишет официальное прошение о размещении ссыльного аристократа. Мужчина жаждет спасти земляков от нищеты, совершенно не подозревая, какого высокопоставленного узника ему подселят казенные чиновники.
Вынужденное соседство развенчанного короля и его простодушного охранника перерастает в глубокую духовную привязанность. Однако изоляция не спасает затерянный край от смертоносного дыхания столичных заговоров. Жители провинции оказываются заложниками чужих политических игр, где проявление сострадания приравнивается к измене стране. Теперь мирным селянам придется делать выбор между кодексом чести и выживанием под прицелом карателей.